比方咱们在国内根据钉钉或企微开发CRM体系相同，能够在日常办公的IM东西上运用CRM体系，就无需切换软件了

比方在Gmail里能够直接查看HubSpot的联系人、使命，浏览器插件能够查看客户跟进记载等等。这一点，国外的用户运用习气和国内的差别十分大。

国外的首要交流东西是邮件，因而经过邮件插件的确能够提高工作效率。

这就比方咱们在国内根据钉钉或企微开发CRM体系相同，能够在日常办公的IM东西上运用CRM体系，就无需切换软件了。

3. 约请团队成员

约请团队成员其实是很多协作类软件常见的功用了，一方面能够约请同事一同同享信息和协同工作，另一方面临软件来说也是一个添加用户的手法。

HubSpot的约请能够设置为超级办理员，或者是指定约请用户的拜访权限。

指定拜访权限发现了能够进行批量约请，运用逗号、空格分隔多个邮箱或者导入CSV文件。权限这块是CRM体系是根据事务对象进行的，能够设置成员对某个事务对象是否能够查看、修改及删除，这些权限都能够设定规模，比方全部、所属团队（用户组的概念）或个人的。

顶部有不同的事务运用，不同的事务运用装备权限的页面是不同的。

4. 公司办理

公司其实便是CRM体系的客户办理，与国内的相似，只是HubSpot的公司录入是经过输入网址来识别和自动填充公司信息（国内很多是对接的工商信息查询体系）。

比方我输入完百度的网址后就自动把百度公司的信息填充了。

创建完公司后进入到公司概况，在公司概况里边供给了一站式的营销办理，包含了动态、邮件办理、评论（Note）查看与发布、拨打电话（HubSpot供给了在线拨打电话功用，能够直接对接，而且留存通话记载）、客户跟进使命办理、会议（能够自动绑定日程）等等。

一起还包含了联系人办理、出售时机（Deal）办理、票据办理、付款办理（能够运用HubSpot的付款东西跟踪回款情况）、附件办理、关联公司办理（母公司、子公司等）等等。

这种聚合式的页面个人觉得还挺不错的，不过国内不少客户接受不了这种，国内的概况页面相对会更简洁，而且通常也会拆分成多个子页面。

一方面是受限于屏幕尺度；另一方面是会觉得杂乱 ——实际上习气后，这种方法的操作效率会更高。

5. 联系人办理

1）联系人列表

联系人列表展现了联系人的基本信息，然后展现的字段是能够自己定义的。包含能够创建自己的视图（最多5个，也便是设定默认的挑选条件）。在表格上，能够看到一切的字段都支撑排序。

联系人挑选这块比较简洁，在新手引导过程中，会告诉咱们怎么挑选。这个挑选挺熟悉的，咱们在这3种列表挑选形式，总有一种你会用得到【附 AxureRP 文件】介绍过，用的是第三种方法，也便是保留最常用的几个挑选项，其他的运用高档挑选完结。

HubSpot的时间规模挑选不像咱们供给一个起止日期规模的挑选，而是固定了几个选项，比方当天、昨日、本周、近一周（近7天）等等。

然后高档查找则是完全自定义的查找，能够挑选事务对象的属性构建AND（一起）或OR（满足恣意一项）来组合查询。这种方法十分灵活，可是操作快捷性一般。