摩尔定律的六十年为咱们供给了处理浮点数据的核算能力

一年前，咱们发布了一个假定，即生成式AI将成为技能中的一个深远的渠道改动，然后，风暴来临。

科学家、历史学家和经济学家长久以来都在研讨立异的寒武纪大爆发的最佳条件。在生成式AI中，咱们现已到达了一个现代的奇观，咱们这一代的太空比赛。

这一时刻现已酝酿了几十年，摩尔定律的六十年为咱们供给了处理浮点数据的核算能力，四十年的互联网为咱们供给了数万亿代币的练习数据，移动和云核算的二十年让每个人的手掌中都有一台超级核算机。换句话说，数十年的技能进步为生成式AI的起飞发明了必要的条件。

ChatGPT的兴起成为点着导火线的火花，释放出咱们多年未见的立异密度和热情——可能自互联网初期以来。在“脑力谷”中，人们尤其是激动，AI研讨者到达了摇滚明星的方位，每个周末黑客马拉松的房子都挤满了新的自主代理（Agent）和陪伴聊天机器人。AI研讨者从车库里的“黑客”变成了指挥数十亿美元核算的特种部队。arXiv的论文如此多产，以至于研讨者们恶作剧要求暂停新的出版物，以便他们能赶上。

但很快，AI的振奋变成了近乎歇斯底里。忽然，每家公司都成了“AI副驾驶（Copilot）”。咱们的收件箱被“AI Salesforce”、“AI Adobe”和“AI Instagram”的无差别的宣传充溢。1亿美元的种子轮又回来了。咱们发现自己处于一个不行继续的融资、人才战和GPU收购的张狂。

公然，裂缝开端闪现。艺术家、作家和歌手挑战机器生成的IP的合法性，关于道德、监管和行将到来的超级智能的辩论充满了华盛顿。更令人担忧的是，硅谷开端有传言称生成式AI实际上并不有用。产品远远低于预期，这可以经过糟糕的用户留存率来证明。对许多运用的最终用户需求开端到达高潮，这仅仅另一个蒸汽泡沫周期吗？

对AI的不满之夏使批评者欢欣鼓舞地跳舞，让人想起互联网的初期，那时在1998年，一位著名的经济学家声称：“到2005年，将变得明晰，互联网对经济的影响不会超越传真机。”

毫无疑问——虽然有噪音、歇斯底里和不确定性及不满的气氛，生成式AI的起步现已比SaaS愈加成功，仅从初创公司就获得了超越10亿美元的收入（SaaS商场需要几年，而不是几个月，才到达相同的规模）。一些运用现已成为众所周知的姓名：ChatGPT成为增加最快的运用，尤其在学生和开发者中有很强的产品商场契合度；Midjourney成为咱们的集体构思缪斯，据报道仅用11个团队就到达了数亿美元的收入；Character推行了AI娱乐和伴侣，并发明了咱们最巴望的顾客“交际”运用——用户平均在运用中花费两个小时。

虽然如此，这些成功的前期迹象并没有改动一个现实，那就是许多AI公司根本没有产品商场契合度（PMF）或可继续的竞争优势，而整个AI生态系统的繁荣是不行继续的。

现在尘埃现已略微落定，咱们以为现在是一个适当的时候来放大和反思生成式AI——咱们现在所处的方位，以及咱们可能的走向。

一、面向第二阶段

生成式AI的首年——“第一幕”——是从技能出发的。咱们发现了一个新的“锤子”——根底模型，并引发了一波轻量级的新技能演示运用。

咱们现在以为商场正在进入“第二幕”——这将是从客户开端的。第二幕将端到端地解决人类问题。这些运用与首批推出的运用在本质上有所不同。它们往往将根底模型作为更全面解决方案的一部分，而不是整个解决方案。它们引入了新的修改界面，使作业流程愈加粘性，输出作用更好。它们往往是多模态的。

商场现已开端从“第一幕”转向“第二幕”。进入“第二幕”的公司的比如包含Harvey，该公司为顶级律师事务所定制LLM；Glean，该公司正在匍匐和索引咱们的作业空间，使生成式AI在作业中愈加相关；以及Character和Ava，它们正在创立数字伴侣。

二、商场格局

咱们更新的生成式AI商场图如下：

与上一年的地图不同，咱们挑选依照运用事例而不是模型模态来组织这张地图。这反映了商场上两个重要的推动力：生成式AI从技能锤子到实际运用事例和价值的演变，以及生成式AI运用日益多模态的特性。