适配于本公司事务的出售办理软件，基于此跟我们分享下产品计划的规划思路

前段时间公司自研了一套适配于本公司事务的出售办理软件，基于此跟我们分享下产品计划的规划思路~

一、明晰事务布景

协作三方的CRM出售办理软件的主线流程为“流量——线索——MQL——SQL——商机——成交——增购复购/转介绍”，这也是市道常见的全链路营销漏斗，大而全。而公司出售策略简略粗暴，访问客户即为商机，继续跟进直至转化为客户，不然掉入公海。随着事务发展，三方平台与事务不适配度不断提高，也就有了自研出售办理软件的契机。

二、计划规划思路

2.1 确认事务方针

接手一个需求，首先要了解事务布景、事务方针，然后确认规划的边界、规模；如本次的出售办理软件，方针是在三方协作到期前完结事务搬迁，能用自研产品完结事务数据录入，那规划重点就可拆分红两个：一是自研软件能跑通事务、二是三方数据清洗及搬迁。

2.2 整理事务流程

事务流通都遵循一定的流程，事务整理的本质便是找出事务经过的每个节点由什么人物做什么操作，一般分为以下6个过程：

1. 明晰整理的是什么事务；
2. 它从开始到结束需求经过哪些节点；
3. 每个节点都经过谁，需求做什么操作；
4. 哪个节点有逆向流程，怎么触发，经过谁，需求什么操作；
5. 异常场景有哪些，经过谁，需求什么操作；
6. 监督及办理整个流程；

完结这一步后，基本把握了事务内容、每一步的主体和流程，整合抽象成体系言语，输出事务流程图，图为出售办理示例：

2.3 拆解节点

整理出事务节点后，能确认体系的主要功用模块，接下来需进一步分析每个节点下事务的详细流程及各人物功用。以上图商机流通为例，整体分为新建客户、访问客户、签订合同、上线客户、正式运营、掉入公海六个节点，别离可整理出：

• 新建客户：出售录入客户信息，此时需校验客户是否已被跟进；
• 访问客户：出售确认访问的客户及客户地址，到达意图地后打卡报到、签退，体系依据打卡有用规模回来打卡状况。如建议线上反馈，则需客户运营介入处理，客户运营线上将反馈内容同步至出售；
• 签订合同：出售建议合同批阅流程，需看到批阅流节点、各个节点的批阅状况；
• 上线客户：运营人员在后台创建客户，体系需同步出售客户线上状况；
• 正式运营：客户在平台发生交易出售才有提成，所以体系需同步出售客户运营状况；
• 掉入公海：出售在规定时间内未签下客户，客源丢失进入到公海池；如需二次开发，则区总可分配给本区域出售，办理员可分配给本区域、也可跨区域分配；

经过分解每个节点的流程，能够更加明晰的了解事务的流通，并减少需求点的遗漏。

2.4 明晰数据权限

确认事务流程涉及到的人物，人物所需的菜单权限、功用权限、数据权限；

• 菜单权限：能看到哪些页面；
• 功用权限：能做哪些操作，如检查、修改、启用、禁用；
• 数据权限：能看哪些数据，一般为自己创建数据、自己关联数据、部分数据、悉数数据；

2.5 规划数据指标

将事务流程整理完结并输出产品计划并不是意图，全部最终是要为数据指标服务，要么是提高人效、要么是提高成绩、要么是方便办理，意图不同需求的数据也就不同。以出售办理为例，每个部分每个人物都有自己的查核方针，查核什么就会重视什么。履行层的人更重视行为指标，区总更重视部分的完结度。

（1）对出售而言

• 他们更重视自己的成绩：方针是多少、完结了多少、还差多少、客户当月应开未开额多少；
• 绩效完结度：当月需访问客户数、还差几个、哪些客户能够去访问；
• 拓客方法：是否有未对接客户、公海池是否有可开发客源；

（2）对区总而言

• 更重视部分成绩完结度：方针是多少、完结了多少、还差多少、部分客户当月应开未开额多少、目前部分排行第几；
• 每个人的绩效完结度：谁完结了方针、谁没完结方针、还差几个、什么原因没完结；
• 每个人的转化状况：谁的转化欠好、哪步欠好、什么原因欠好、怎么改变；

依据不同人物规划指标数据，按漏斗图、仪表盘、图表等方式展示给各个人物，完结数据办理。